Als Steuerberater:in richten Sie den Datenexport für jede:n Mandant:in einmalig ein. Einzige Voraussetzung ist, dass Sie den Export vorab konfigurieren:
Melden Sie sich in Lexware Office an und wählen Sie eine:n Mandant:in aus. Klicken Sie im Menü auf Export.
Klicken Sie dann rechts auf Export-Auswahl.
Hier stellen Sie den Export detailliert ein:
In welche Rechnungswesen-Software möchten Sie die Daten importieren?
Wählen Sie Ihre Rechnungswesen-Software: DATEV, ADDISON oder Sonstige. Bei DATEV sind zusätzlich Berater- und Mandantennummer erforderlich.Welche Daten sollen aus Lexware Office übernommen werden?
Wählen Sie zwischen Nur Belegbilder, Nur Buchungsstapel oder Belegbilder & Buchungsstapel.Welche Datenübertragungsart zu DATEV soll genutzt werden?
Diese Option erscheint, wenn Sie DATEV ausgewählt haben. Manueller Datenimport: Sie exportieren die Daten lokal und importieren sie manuell in DATEV. DATEV-Cloud-Services: Lexware Office überträgt die Daten automatisch im Hintergrund direkt an DATEV.Buchungen festschreiben
Legen Sie fest, ob die Daten in Lexware Office bei einem Export automatisch festgeschrieben werden.Möchten Sie diesen Export als Empfehlung voreinstellen?
Sie können diesen Export für Ihre Mandant:innen als Standard vorbelegen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Mandant:innen immer die richtigen Daten im passenden Format mit der korrekten Übertragungsart exportieren.
Steuerkanzlei-Export in der Praxis
Als Steuerberater:in wählen Sie DATEV, Belegbilder & Buchungsstapel mit der Übertragungsart DATEVconnect aus.
Haben Sie als Steuerberater:in den Export für Ihre Mandant:innen vorbelegt, sehen diese beim nächsten Aufruf die voreingestellte Konfiguration direkt.
