Als Steuerkanzlei arbeiten Sie über Ihren Steuerkanzlei-Zugang direkt im Kundenaccount Ihrer Mandant:innen. Welche Funktionen Sie dort nutzen können, hängt von zwei Faktoren ab: von grundsätzlichen Einschränkungen des Steuerkanzlei-Zugangs und vom Status Ihrer Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dieser Artikel zeigt Ihnen im Überblick, welche Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen und welche gesperrt sind.
Grundprinzip: Volle Rechte mit definierten Ausnahmen
Ihr Steuerkanzlei-Zugang erhält im Kundenaccount grundsätzlich alle Schreib- und Leserechte, mit klar definierten Ausnahmen. Auf folgende Bereiche haben Sie keinen Zugriff und keine Einsicht – unabhängig davon, ob Ihre Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiv ist:
Vertrag
Benutzer
Kundencenter
Belegempfang
Drucklayout
Kunden-Profil
Seit dem ersten Quartal 2024 ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Steuerkanzlei-Zugänge in Lexware Office teilweise verpflichtend. Ist Ihre Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht aktiviert, sind bestimmte Funktionen im Kundenaccount eingeschränkt. Die folgenden Abschnitte zeigen Ihnen im Detail, welche Funktionen betroffen sind.
Diese Funktionen benötigen eine aktive Zwei-Faktor-Authentifizierung
Ohne aktive Zwei-Faktor-Authentifizierung sind folgende Kontakt-Funktionen im Kundenaccount für Ihren Steuerkanzlei-Zugang gesperrt. Sie finden diese Funktionen im Kundenaccount im Bereich Kontakte sowie bei den Eingangs- und Ausgangsrechnungen. Sobald Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, stehen Ihnen diese Funktionen sofort zur Verfügung.
Funktion | Ohne aktive Zwei-Faktor-Authentifizierung | Mit aktiver Zwei-Faktor-Authentifizierung |
Neuanlage von Kund:innen oder Lieferanten in Eingangs- oder Ausgangsrechnungen | Gesperrt | Verfügbar |
Import von Lieferanten oder Kund:innen | Gesperrt | Verfügbar |
CSV-Mustertabelle herunterladen | Gesperrt | Verfügbar |
Lieferanten als Einmallieferanten anlegen | Gesperrt | Verfügbar |
Kontakte bearbeiten oder neu anlegen | Gesperrt | Verfügbar |
Ein Einmallieferant ist ein Lieferant ohne dauerhaften Stammdatensatz, den Sie nur für eine einzelne Rechnung anlegen.
Haben Sie noch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet, finden Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung im Artikel Steuerberater:in-Zugang zusätzlich absichern.
Diese Funktionen sind unabhängig vom Status der Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeschränkt
Einige Funktionen im Kundenaccount sind für Ihren Steuerkanzlei-Zugang grundsätzlich gesperrt – unabhängig davon, ob Ihre Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiv ist oder nicht. Das Aktivieren der Zwei-Faktor-Authentifizierung schaltet diese Funktionen also nicht frei.
Allgemeine Funktionen
Folgende allgemeine Funktionen im Kundenaccount sind für Ihren Steuerkanzlei-Zugang unabhängig von der Zwei-Faktor-Authentifizierung gesperrt. Sie finden diese Funktionen in den Firmen-, Bank- und Rechnungseinstellungen des Kundenaccounts.
Funktion | Status |
Firmendaten bearbeiten | Gesperrt |
Bankumsätze importieren | Gesperrt |
Bankkonten anlegen oder bearbeiten | Gesperrt |
Überweisungen durchführen | Gesperrt |
Ausgangsrechnungen per E-Mail versenden | Gesperrt |
Lohn-Funktionen
Folgende Lohn-Funktionen im Kundenaccount sind für Ihren Steuerkanzlei-Zugang unabhängig von der Zwei-Faktor-Authentifizierung gesperrt. Sie finden diese Funktionen im Lohn-Modul des Kundenaccounts.
Funktion | Status |
Mitarbeiter-Selfservice verwalten | Gesperrt |
Meldeversand aktivieren | Gesperrt |
Lexware Geschäftskonto und Bankkonten
Folgende Funktionen rund um das Lexware Geschäftskonto und Bankkonten im Kundenaccount sind für Ihren Steuerkanzlei-Zugang unabhängig von der Zwei-Faktor-Authentifizierung gesperrt oder nicht sichtbar. Sie finden diese Funktionen im Bereich Bankkonten des Kundenaccounts.
Funktion | Status |
Geld einzahlen | Nicht sichtbar für den Steuerkanzlei-Zugang |
Kontoverwaltung von Geschäftskonto oder Unterkonto anzeigen | Nicht sichtbar für den Steuerkanzlei-Zugang |
Karten anzeigen | Nicht sichtbar für den Steuerkanzlei-Zugang |
Kontoauszüge von Geschäftskonto oder Unterkonto anzeigen | Nicht sichtbar für den Steuerkanzlei-Zugang |
Geschäftskonto bearbeiten | Gesperrt |
Unterkonto bearbeiten | Gesperrt |
Kreditkarte bearbeiten | Gesperrt |
Girokonto bearbeiten | Gesperrt |
Konto löschen | Gesperrt |
Konto deaktivieren | Gesperrt |
Diese Funktionen stehen Ihnen uneingeschränkt zur Verfügung
Folgende Funktionen können Sie über Ihren Steuerkanzlei-Zugang im Kundenaccount nutzen – unabhängig vom Status Ihrer Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Funktion | Status |
Allgemeine Einstellungen bearbeiten | Verfügbar |
USt-Voranmeldung elstern und versenden | Verfügbar |
Geschäftskonto-Umsätze anzeigen | Verfügbar |
Geschäftskonto-IBAN kopieren | Verfügbar |
Mitarbeiterdatensätze anlegen | Verfügbar |
Lohnabrechnungen erstellen | Verfügbar (nur als Vorschau, der Versand ist über Ihren Steuerkanzlei-Zugang nicht möglich) |
Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren und weitere Informationen
Um die zusätzlichen Einschränkungen aus dem Abschnitt Diese Funktionen benötigen eine aktive Zwei-Faktor-Authentifizierung zu vermeiden, aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihren Steuerkanzlei-Zugang unter Profil bearbeiten > Anmeldung & Sicherheit. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu finden Sie im Artikel Steuerberater:in-Zugang zusätzlich absichern.
Warum Lexware Office die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Steuerkanzlei-Zugängen empfiehlt und für manche Funktionen voraussetzt, erklärt der Artikel Darum lohnt sich die 2-Faktor-Authentisierung in Lexware Office.